I ankommer til Kilimanjaros lufthavn for foden af Afrikas højeste bjerg. I overnatter i byen Moshi, hvor I kan slappe af ved poolen, inden eventyret for alvor starter. I besøger en kaffeplantage omkring Kilimanjaro. Herefter hiker I til Materuni Waterfall og kan snuppe en frisk svømmetur under det cirka 80 meter høje fald. Turen går videre til landsbyen Mto wa Mbu, hvor I oplever de lokales hverdag, besøger små værksteder og smager den lokalbryggede bananøl. I drager på safari i det fantastiske Ngorongoro-krater, hvor I møder store flokke af zebraer, gazeller, gnuer, bøfler og I kan spotte løver og næsehorn. Ngorongoro er et gammelt vulkankrater, der huser omkring 25.000 vilde dyr. I kører videre i jeres safaribiler til Serengeti - gennem store dyreflokke. Her er særligt en stor koncentration af kattedyr, der ikke er blege for at spankulere omkring jeres safaribiler. I overnatter i telte på campsites, ser solop- og nedgange over savannen og falder i søvn til hyænehyl og løvebrøl.
I kører mod Lake Eyasi hvor I besøger en Masai-landsby undervejs. I oplever det stolte stammefolk og deres små, hjemmebyggede hytter. I besøger Datoga-stammen og Hadzabe-folket, der lever syd for Lake Eyasi. Datoga-folket lever blandt andet af at fremstille genstande af metal, herunder pilespidser, mens Hadzabe-folket er jægere, som lever isoleret i bushen og har gjort det i mere end 10.000 år. Kvinderne samler rødder, frugter og bær, mens mændene går på jagt med bue og pil. I får en livlig indføring i stammens dagligdag, prøver at skyde med bue og pil og danser med dem. Hadzabe-stammen taler det sjove kliksprog og lever et - set med vore briller - mærkværdigt liv. Efter en overnatning tilbage i Moshi sætter i kurs mod eksotiske Zanzibar.